Inventarisatieformulier

Wilt u zo vriendelijke zijn om de volgende zaken (indien van toepassing) tijdens uw afspraak aan uw adviseur te overleggen:

- paspoort/identiteitsbewijs

- loonstro(o)k(en)/jaaropgave(n)

- verzekeringspolissen

- meest recente pensioenjaaropgaaf/-opgaven

- beleggingsrekening(en)

- overeenkomsten van geldlening(en)

Privacy

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring
ondertekend.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan verwijzen wij u graag naar ons privacy statement en privacykaart.